●第二回

张翼德怒鞭督邮

何国舅谋诛宦竖

刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。

署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。

督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。

玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。

宫中何进与十常侍周旋。

●第三回

议温明董卓叱丁原

馈金珠李肃说吕布

何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。

西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。

卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。

●第四回

废汉帝陈留践位

谋董卓孟德献刀

董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。

少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。

董卓摄君害民。

曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。

被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。

八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。

操因多疑而杀吕后奢全家。

并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。

陈宫视操卓为一路人。

●第五回

发矫诏诸镇应曹公

破关兵三英战吕布

操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。

公孙瓒荐玄德、关、张。

吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。

八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。

●第六回

焚金阙董卓行凶

匿玉玺孙坚背约

董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计，岂惜小民哉! ”

李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。

又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。

卓临行，教人放火烧居民房屋。

孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。

曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。

，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。

荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。

●第七回

袁绍磐河战公孙

孙坚跨江击刘表

袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。

公孙瓒不重用赵云。

刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。

袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。

孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。

孙策用黄祖换父尸后回江东。

●第八回

王司徒巧使连环计

董太师大闹凤仪亭

董卓在长安任意杀戳。

王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。

王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。

吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。

●第九回

除暴凶吕布助司徒

犯长安李[]听贾诩

李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。

卓告貂婵，婵哭诉不去。

李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”

董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。

被杀。

蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。

李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。

●第十回

勤王室马腾举义

报父仇曹操兴师

李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。

西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。

曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。

“其余尽令归农”，自此威名日重。

操在兖州，招贤纳士。

操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。

●第十一回

刘皇叔北海救孔融

吕温侯濮阳破曹操

北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。

太史慈与刘关张杀败黄巾。

玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。

操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。

陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。

曹操被吕布战败，典韦救出。

●第十二回

陶恭祖三让徐州

曹孟德大战吕布

曹操又被夏侯[忄+享]所救。

吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。

操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。

两家因粮不济而退兵。

陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。

操东略陈地，次及汝，颖。

打败黄巾何仪、黄邵。

操使埋伏计俘计褚，褚降曹。

操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。

●第十三回

李[]郭汜大交兵

扬奉董承双救驾

吕布投刘备，驻小沛。

太尉杨彪使反间计，李[]，郭汜互相残杀。

张济与催、汜讲和，两人从之。

郭汜劫驾，董承等救驾。

催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。

帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。

杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。

●第十四回

曹孟德移驾幸许都

吕奉先乘夜袭徐都

李乐追帝时被徐晃砍死。

帝入洛阳，满目蒿草。

杨彪奏帝召山东曹操保驾。

[]、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。

[]、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；[]、汜与曹战败落荒而走。

董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。

操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。

杨奉败走。

操移驾许都，封赏部下，大权独揽。

操惧刘备、吕布，从荀[]“二虎竟食”计，使刘、吕相杀，不成。

荀[]又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。

●第十五回

太史慈酣斗小霸王

孙伯符大战严自虎

袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。

玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，

孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。

孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。

●第十六回

吕奉先射戟辕门

曹孟德败师流氵育水

吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。

张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。

曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。

张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。

曹操败师氵育水；于禁打败张张锈。

操赏封于禁，责夏侯忄享治兵不严之过。

操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。

●第十七回

袁公路大起七军

曹孟德会合三将

袁术称帝。

听说吕布结好曹操，领军征徐州。

被吕布打败，向孙策求救，被斥。

曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。

又到徐州安抚吕布。

曹操同刘备、吕布攻袁术。

破寿春。

操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。

张绣败于曹操，曹操攻南阳城。

●第十八回

贾文和料敌决胜

夏候忄享拨矢啖睛

张绣从贾诩计打败曹操。

曹操出奇兵战胜张绣。

操因袁绍袭许都而回。

郭嘉称操十胜而绍十败，荀[]、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。

刘备向曹操求救。

操出兵助备，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享拨箭啖睛，赶杀曹性。

●第十九回

下邳城曹操鏖兵

白门楼吕布殒命

玄德被吕布打败，往许都 投曹操。

中途猎户刘安杀妻供食。

曹操与陈登、陈[]父子为内应，败吕布，得徐州。

操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。

布从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。

布部下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑 吕布迎操兵入城。

操泣杀陈宫，缢死吕布。

在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。

●第二十回

曹阿瞒许田打围

董国舅内阁受诏

操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。

操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。

荀[]谏操图备，操不从。

程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。

操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。

关羽欲斩曹，备阻之。

献帝回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭[]、汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。

董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。

●第二十一回

曹操煮酒论英雄

关公赚城斩车[]

董承边络刘备谋操。

备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。

操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。

袁术使人归帝号于袁绍。

刘备以截击袁术为名脱离曹操。

操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备。

陈登、陈[]又结连刘备杀了车胃。

●第二十二回

袁曹各起马兵三军

关张共擒王刘二将

玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。

刘备连袁绍；袁绍起 助备代操。

令陈琳起草讨曹操。

操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。

关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。

刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。

以为犄角之势。

●第二十三回

祢正平裸衣骂贼

吉太医下毒遭弄

操、绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。

曹令祢正为鼓吏以辱之。

祢正平裸体擂鼓骂操。

操撤祢往说刘表归降。

刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。

董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承、王子服等。

曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。

吉平撞阶而死。

●第二十四回

国贼行凶杀贵妃

皇叔败走投袁绍

操欲废帝，程昱谏止。

操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死。

操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。

备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。

张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。

刘备往青州投袁绍。

操爱云长武艺，欲计取之于下邳。

●第二十五回

屯土山关公约三事

救白马曹操解重围

操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。

突围不出。

操使张辽前往说之。

辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。

关公告廿、糜二夫人后降操。

操回许昌。

关公秉烛达旦。

操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。

关公见帝，帝呼为：“美[]公。”

操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。

关公告诉张辽一定立功后离操。

备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。

操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。

●第二十六回

袁本初败兵折将

关云长挂印封金

备言天下同貌者多，绍不镣备。

河北将文丑要为颜良报仇。

玄德随往。

操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。

操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。

孙乾见关公言玄德在袁绍处。

关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。

关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。

操将蔡阳欲阻关公。

●第二十七回

美[]公千里走单骑

汉寿候五关斩六将

操深敬关公不忘旧主。

不让蔡阳关公，自领十骑相送。

赠云长锦袍一领，黄金一称。

黄巾余部廖化降关公。

关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。

牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。

在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。

孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。

●第二十八回

斩蔡阳兄弟释疑

会古城主臣聚义

关公欲斗追已之夏候忄享。

，曹操连差二使及张辽，令放关公。

关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。

来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释．

公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。

关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。

关公中途收关平为子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。

刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。

●第二十九回

小霸王怒斩于吉

碧眼儿坐领江东

孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。

因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。

袁绍派使陈震结连东吴拒操。

策喜。

孙策怒斩于吉之后而亡。

以印绶孙权。

周瑜向孙权荐鲁肃。

鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。

权从肃计拒绍从操。

●第三十回

战官渡本初败绩

怯乌巢孟德烧粮

袁绍将七十万，敌操七万兵。

绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见。

第一次交锋，操军大败。

两家在官渡对峙，各施攻术。

袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。

沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。

操领张颌、高览败而投操。

操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。

获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。

沮授不降；操杀而厚葬之。

●第三十一回

曹操仓亭破本初

玄德荆州依刘表

袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。

操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。

操号令三军勿要扰民。

操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。

操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。

穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。

刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。

绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。

●第三十二回

夺冀州袁尚争锋

决漳河许攸献计

袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。

袁绍吐血数半而死。

袁谭袁尚互斗。

谭欲假操之手攻尚。

操从程昱计助谭伐尚。

操打败尚，尚往中山而逃。

操从攸计。

决漳水淹冀。

操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。

操破冀。

●第三十三回

曹丕趁乱纳甄氏

郭嘉遗计定辽东

曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。

操哭袁绍。

尽免河北居民一年租赋。

自领冀州牧。

许攸傲激许褚被杀。

而后褚见曹操，操责之，厚葬攸。

又访冀贤士，得崔琰。

袁谭被曹洪杀死。

曹操得南皮，“安抚百姓”。

王修哭袁谭，操称其为“忠臣”。

幽军马降操。

操荀攸诈降计破并。

操又从郭嘉计，远征沙漠，得柳城。

郭嘉遗书定辽东。

●第三十四回

蔡夫人隔屏听密语

刘皇叔跃马过檀溪

操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。

蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德。

刘表让玄德往新野驻扎。

刘备不同意刘表废长立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害刘备。

刘备乘的卢马出襄阳西门，跃过檀溪而逃。

●第三十五回

玄德南漳逢隐沦

单福新野遇英主

水镜先生向刘备举荐伏龙、凤雏。

刘表令刘琦到新野给刘备请罪，刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。

玄德得单福，为军师。

单福计破曹军。

曹仁率兵杀奔新野。

●第三十六回

玄德用计袭樊城

元直走马荐诸葛

单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破。

曹仁劫寨，被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌。

告操单福（徐庶）为备出谋画策。

玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。

曹操召禁徐母，要其作书召子，徐母拒绝。

程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至。

徐庶行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼。

●第三十七回

司马微再荐名士

刘玄德三顾茅庐

徐母见儿子来许都，骂后自缢。

操引漳水作“玄武池 ”。

教训三军，准备南证。

司马微见刘备，比诸葛为“兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房”。

玄德一请孔明不遇。

崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力。

刘备雄心不为所动。

玄德欲二请孔明，张飞不悦。

刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元，孟公威，诸葛亮三弟诸葛均，孔明岳父黄承彦。

诸葛均孔明不在。

刘备留书一封而去。

●第三十八回

定三分隆中决策

战长江孙氏报仇

刘备不听云长、张飞劝阻，三请诸葛亮。

离草庐半里之外，下马步行。

亮昼寝未起，备拱立阶下。

张飞欲放火烧亮。

云长劝住。

孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起，又立了一时辰，亮方起。

玄德请亮助已，亮不去，备泪湿衣，亮乃从之下山去新野。

曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。

孙权母丧，嘱以后事。

黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计，领十万大军破江夏。

●第三十九回

荆州城公子三求计

博望坡军师初用兵

甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。

刘表以荆州付刘备，刘备却之。

孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。

操出兵博望坡，以窥新野，夏候忄享不听徐庶之言，要擒刘备，诸葛亮。

孔明教练新野民兵，打败曹将夏候忄享。

●第四十回

蔡夫人议献荆州

诸葛亮火烧新野

孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不为。

孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。

刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。

刘琮投降曹操。

刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵。

操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之。

●第四十一回

刘玄德携民渡江

赵子龙单骑求主

操令徐庶为使召降玄德不得。

刘备弃樊城往襄阳，与民同行。

刘琮不开城门，玄德准备先取江陵安家。

从人劝他弃民先行，备不忍为。

操至襄阳，蔡瑁、张充被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。

刘备被操军冲散。

赵云单骑求阿斗。

●第四十二回

张翼德大闹长坂桥

刘豫州败走江津口

张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰，喝退曹操百万兵。

关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏。

荆州军民投降曹操。

曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。

东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说备共搞曹操。

诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。

●第四十三回

诸葛亮舌战群儒

鲁子敬力排众议

东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，权倾向于鲁肃。

诸葛亮辩倒群儒。

东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。

诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。

亮怪孙权不门已破曹之策。

肃又引出堂孔明入后堂叙话。

孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。

孙权信其言。

张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计，孙权犹豫不定。

●第四十四回

孔明用智激周瑜

孙权决计破曹操

周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。

孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操。

权听瑜言，以剑赐瑜，使其兵抗曹。

瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，权果惧操兵多，瑜为之开解。

瑜于是嫉妒诸葛。

周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。

反被亮以骨肉之情说其事备。

●第四十五回

三江口曹操折兵

群英会蒋干中计

瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。

亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。

亮点破劫粮必被擒，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。

周瑜赚刘备来中军账，见云长立于备侧，瑜大惊，未敢加害。

瑜于三江口败操兵。

瑜欲除水军都督蔡瑁、张允。

操幕宾蒋干往说周瑜来降。

周瑜晚与干同榻，干偷观蔡瑁、张允给瑜降书。

蒋干跑回操寨，操斩蔡、张。

●第四十六回

用奇谋孔明借箭

献密计黄盖受刑

亮在鲁肃 前揭穿周瑜使蒋干 中计之事，瑜欲斩亮，令亮十日内造箭真十万枝。

诸葛亮于大雾之日草船借箭。

亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。

操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和诈降东吴，瑜将计就计。

黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，献苦肉计。

瑜打黄盖。

●第四十七回

阚泽密献诈降书

庞统巧授连环计

东吴参谋阚泽献诈降书。

二蔡使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。

操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干愿往东吴探听虚实。

庞统受周瑜之命随蒋干见操，献连环计后回东吴。

●第四十八回

宴长江曹操赋诗

锁战船北军用武

庞统告徐庶以脱身之计。

操于大船之上置酒设乐，大会诸将，持槊作歌，刺死刘馥。

操试调遣。

西北风起，大喜，程昱、荀攸提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不能为意。

周瑜见操军中旗被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。

●第四十九回

七星坛诸葛祭风

三江口周瑜纵火

亮为瑜医病，愿为借风，瑜派人于南屏山筑七星坛。

孔明祭风，周瑜见风派丁奉、徐盛往杀孔明，赵云已接之去。

周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。

黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下，火烧北船，操被张辽救 下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。

●第五十回

诸葛亮智算华容

关云长义释曹操

韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。

三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。

关云长义释曹操，亮欲斩之。

●第五十一回

曹仁大战东吴兵

孔明一气周公瑾

玄德为云长告免。

周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。

孔明教玄德回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。

周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。

周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪弃城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死，曹仁等劫寨 中计，大败而走，瑜到南郡，赵子龙已占南郡 。

还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂。

●第五十二回

诸葛亮智辞鲁肃

赵子龙计取桂阳

周瑜欲与玄德决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。

孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。

玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州，自领大军南征零陵，武陵，桂阳，长沙。

赵云计取桂阳，拒娶赵范寡嫂为妻。

●第五十三回

关云长义释黄汉升

孙仲谋大战张文远

张飞攻取武陵．

关云长取长沙，不杀马下黄忠。

黄忠次日射关羽盔缨，报不杀之恩，魏延救黄忠，杀长沙太守韩玄降关公，刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。

孙权与张辽战，失利。

太史慈请求出战，被张辽打败，中箭而亡。

刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃来讨荆州。

●第五十四回

吴国太佛寺看新郎

刘皇叔洞房续佳偶

鲁肃讨荆州，孔明许以得西川后归还。

玄备甘夫人死，带赵云往东吴招亲。

吴国太、乔国老反对周瑜美人计。

吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。

国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。

玄德与孙权妹成亲。

●第五十五回

玄德智激孙夫人

孔明二气周公瑾

孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之。

玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞国太而去。

行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。

蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时。

玄备离柴桑到刘郎浦。

●第五十七回

柴桑口卧龙吊丧

耒阳县凤雏理事

瑜取西川而不能，仰天长叹，既生瑜，何生亮。

瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。

孔明至柴桑吊丧周瑜。

教庞统投刘备。

孙权不用庞统。

鲁肃荐之刘备。

●第五十八回

马孟起兴兵雪恨

曹阿瞒割须弃袍

操起兵三十万，径下江南。

权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下 江南。

马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。

潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。

操欲渡河遏马超之后，超赶操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。

●第五十九回

许褚裸衣斗马超

曹操抹书间韩遂

操筑土城以拒马超。

马超与许褚交战，许褚赤膊上阵，臂中两箭。

韩遂派杨秋与操讲和。

，操使反间计，与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。

操改抹给韩遂的书信，超愈生疑，超于阵前杀遂不成被操军围困，庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。

操回许都。

汉中汉宁太守张鲁欲伐西川，刘璋派张松为使赴许都说操伐鲁，以解西川之危。

●第六十回

张永年反难杨修

庞士元议取西蜀

曹操慢待张松，张松被乱棒打出。

刘备敬待张松，张松以西川图相送，愿为内应，共取西川。

张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。

经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行。

刘璋不听部下劝谏，迎玄德于涪城。

●第六十一回

赵云截江夺阿斗

孙权遗书退老瞒

魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，备璋止之。

孙夫人带七岁阿斗回吴，赵云截江夺阿斗归。

孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又筑濡须坞，以防曹操。

操尊魏公，加九锡，赐荀(yu)死。

操、权交战濡须，操败；又战，不胜。

得孙权书，乃退。

●第六十二回

取涪关杨高授首

攻雒城黄魏争功

刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。

张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。