1.客户的信息如何进行有效的归类与整理

客户的信息如何进行有效的归类与整理？

客户档案管理：我才指导营销部门做完这块工作，我发一份资料给你。

5.1客户管理

5.1.1客户信用定级管理

1）营销部门对所有客户要按公司性质、信用度、资产、合作时间、品牌、行业知名度等进行A、B等级评估，赊销额度中增加信用等级内容.出口客户根据中国信用保险公司的信用度为依据.要求营销部门将“客户等级评定文件”报营销总监审批后送财务部存档备案。

2）“客户等级评定文件”要根据销售及回款等情况进行年度信用等级调整，调整时间为每年的第一季度完成，调整文件要重新报营销总监审批后送财务部存档备案。特殊情况下的调整可不受上述时间的约束。

5.1.3.客户档案管理

按客户信用等级分类存档和专人管理，档案资料须按客户单位装入档案袋内，档案袋内资料内容要求如下：

a） 客户基本情况表：公司名称、法人代表名称、地址、银行账号、开户行名称、经营性质、主营产品、生产经营规模、员工人数、仓库地址、主要客户等；

b） 客户合法身份资料：包括营业执照、生产许可证、税务登记证等复印件、个体户的有效身份证件.

c） 客户联络资料：法人代表与相关业务人员姓名及其联系方式，包括公司与个人电话、传真、邮箱等；

d） 购销合同：赊销客户的档案中必须有一份合同复印件。

e） 客户信用等级：评定的相关书面资料。

f） 以上a）、b）、c）、d）条中的各文件必须加盖客户单位的公章，e）条客户评级文件应有销售及财务部门人员签名认可。

5.1.4客户信用管理

营销部要严格控制客户信用额度，同时对客户的信用管理进行取动态监控，建立客户信用情况评定跟踪，根据客户的日常回款情况进行跟踪记录，记录每月、每批货款信用情况，出现非正常情况，营销部门做好记录后，应及时报公司财务部，财务部有权依据各方资料对其进行监督并实施考核。根据合同履行情况由营销部对客户的信用额度重新进行年度评价调整，财务部核定。

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有用，采纳好吗？

2.客户信息管理制度

客户信息管理制度：公司客户信息管理办法

一、总则

为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。

二、客户界定

公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。

公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。

三、客户信息管理

公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。

公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。

四、客户档案的建立

1. 每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头。

2. 客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。

3. 客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。

4. 客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。

5. 积累客户年度业绩和财务状况报告。

五、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告所辖部门（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。

六、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其主管部门将其客户资料接收、整理、归档。

七、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。

八、客户管理

接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。

与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。

对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。

负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

八.附则

本办法由营销部（市场部、信息部）解释、补充，经总经理批准颁行。

例：客户信息错误后怎么管理

先由客服部人员制订补救处理方案，交由客服部经理审核，客服经理审核后再交由总经理审批，总经理审批后转回客服部组织执行，客服部再交接给其他部门执行，其他部门执行后反馈意见给客服部，客服部再写报告交由客服经理审核，客服经理再交给总经理审批，总经理审批后存档，结束

3.1、信息处理的内容主要包括哪几个方面

1. 信息采集。根据数据和信息的来源不来同，我们可以把信息自采集工作分为原始信息采集和二次信息采集两种。

2. 信息储存。信息系统在信息储存方面应考虑储存量、信息格式、实用方式百、储存时间、安全保密等问题。

3. 信息加工。信息系统对采集到的信息都要进行加工，以便得到更能度反映本质或更符合用户需求的信息。

4. 信息传输。信息的传说形成知企业的信息流。

5. 信息提供。信息加工完成后，系统就应按管理工作的要求以各道种形式，将信息提供给有关单位和人员。

4.办理新的手机号码后持续收到疑似原机主农行卡短信通知,本人未办理

如您在我行留存网上银行安全认证手机号码、掌上银行、短信银行、消息服务等手机号码时，发现手机号码被他人占用（包括误收他人动账短信），您可持本人有效身份证件及手机号码持有证明材料到全国任一营业网点申请删除其他客户名下的重复手机号码。手机号码持有证明包括以下两种：

1.若您持有手机号满三个月，须持运营商开具的连续三个月手机缴费清单；

2.若您持有手机号不满三个月，须持购号时运营商开具的信息回单作为证明。

温馨提示：该交易只删除其他所有客户名下的重复手机号码，不会删除本客户名下的号码，被删除号码客户的渠道状态不变。